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投资区块链初创公司之前,投资人应该知道什么?

loveico 5月前 795

区块链初创公司采用的 ICO 打破了VC和 PE 募集资金的方式

  编者按:在比特币或区块链领域,有一个名称叫 ICO,全称 Initial Coin Offering,至今为止还没有一个正式的官方或者词典定义,改编自证券界的 IPO(首次公开发行),就本质上而言,ICO也是一种‘公开发行’,只是把所发行的标的物由证券变成了数字加密货币。”本文作者 Ben Dickson 是TechTalks的创始人兼软件工程师,他在本文中讲述了投资区块链初创公司时 ICO 的重要性。

  当前,区块链初创公司采用的 ICO 打破了 VC 和 PE 募集资金的方式,ICO 是一种新的投资形式,它允许基于区块链的项目通过向早期投资者销售密码币来筹集资金。据VentureBeat的最新报道,这种类型的筹款目前正在蓬勃发展。

  ICO 被认为是能够轻易得来的资金——他们在过去三年已经筹集了数亿美元——但它也是有风险的。很多项目已经筹集了数百万美元,但它们甚至没有提出概念证明或一份恰当的白皮书——这是未来未能兑现他们对投资的回报或功能的承诺。

  区块链社区的几位成员提醒到,这项技术正处于一个炒作周期之中,而这可能会使有限的几个人富有并让其他人破产。因此,区块链专家和Runa Capital的负责人Nick Tomaino正推出以帮助投资者在投资前评估初始投资和区块链项目的指导方针。

  为什么要了解 ICO?

  投资第一代加密货币Bitcoin和Ether的加密爱好者们看到了巨大的回报。因此,投资者们如今“在做出投资决定时,过度重视视野,反而降低了执行力”——来自Tomaino。随即他补充道:“我们不能只凭借一个想法来达到筹集数百万美元的目的。”

  Blockchainhub.net的创始人Shermin Voshmgir说:“一旦投资者听说了ICO,他们就似乎忘记了一件事——他们需要对任何脱链投资所需的标准有一个详细的了解。许多新人似乎认为加密代币有一种魔力能让你快速致富。通常他们不太了解基本技术,也不了解代币可以具有的不同角色和功能。他们唯一知道的是,早期投资Bitcoin 和 Ether的人快速致富,而他们也想迅速的捞一笔。”

  而区块链技术在本质上也存在一些加剧问题恶化的因素——因为无需通过其他投资类型共有的障碍或中间商,任何人都可以购买加密货币。

  ICONOMI基金管理平台的共同创始人Tim Zagar说:“使整个VC流程短路、并直接向潜在客户销售的想法,对于任何一家初创公司来说都是很有潜力的。”

  投资者如何评估初始投资?

  回到我之前提及的那些指导方针:Tomaino已经广泛地权衡了ICO的炒作,提出了一系列关于发起和投资ICO的标准和实践——这可以帮助潜在投资者更好地评估区块链初创公司。

  Tomaino说过的最有趣的一个论点是,每个秘密代币项目必须有一个坚实的理由,也就是说,它们有不能被其他可用加密货币代替的功能和使命。

  “Ethereum使开发商在短期内比Bitcoin更好地编写智能合约。”Tomaino的文章中说到,“Zcash之所以将要出现,是因为在短期内,它能在隐私方面比Bitcoin做的更好,而这能给予人们关于匿名协议的访问权限。”

  Tomaino还强调有一份详细记录的白皮书的必要性——白皮书需要能够清楚地展示项目的功能和它能解决的问题。

  Tomaino强调,初创公司团队需要在评估自己的问题上更具前瞻性和更透明。“如果一个项目的创始团队不能在像Reddit、Slack、Twitter或Bitcointalk这样的公共渠道上分享想法和进步,那么这就会成为一个危险的信号。”他说,“因为所有的合法项目都必须在社交渠道上进行积极、开放的讨论。”

  Tomaino和ICONOMI的Zagar推荐的其他指南包括:

  团队可以执行的有形的计划

  募集资金上限

  创始团队可以做出的投资金额的具体限制。而Tomaino所占比例在10-50%之间。“如果所有权太少的话,创始人就不会得到适当的激励。”Tomaino说,“而如果所有权太多,那么创始人就会有太多的控制权力。”

  控制资金使用和减缓创始人的交替

  如何让混乱的秩序有序?

  一些有趣的项目已经出现,它们被用来保护ICO投资者,并帮助区块链企业家采取最佳实践措施。

  WINGS是一个基于区块链的平台,它可以创建和管理分散自治组织或DAO。它使用基于激励人群智能的新预测系统来预测某个项目在众筹活动期间应该收获的资金量,并评估它的整体潜力。就像一个独立的研究分析员一样,WINGS社区负责深入研究和背景调查。WINGS DAO代币持有者在提供预测和分析服务、提供优质的服务上赢得声誉并获得收入。

  ICONOMI最近在ICO上筹集了1000万美元,并致力于创建一个投资ICO、但仍然向投资者提供保障的基金。该公司已经启动了一个ICO指导计划,它在帮助ICO项目充分发挥潜力的同时还为投资者提供一定的保障。该计划将帮助ICO项目团队澄清他们的业务提案和业务计划,并帮助营销、沟通和负责其他服务。

  Adel,一个自我调节的区块链初创公司孵化器,将很快推出一个平台。它将用于协助提出和开发基于区块链的项目。成员可以向Adel社区介绍他们的项目,并能在巩固资金等方面获得帮助。Adel团队将为各个领域的项目提供咨询(如金融、营销、技术和法律等)。

  尽管这是一个动荡的开始,但ICO文化可能会留下来。随着这个市场的成熟和逐渐可靠,ICO将可以和传统的风险投资竞争。


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